キックオフMTG

受注後の最初のMTG。クライアントとの認識を100%擦り合わせる重要MTG。

全体構成

graph TB
    A[事前準備] --> B[当日進行]
    B --> C[終了後フォロー]

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30秒で全体像

観点	一言
核心	受注後の最初のMTG。クライアントとの認識を100%擦り合わせる重要MTG。
キーワード	【記載依頼】テンプレ / 【御礼】テンプレ / 【タスク依頼】テンプレ / 【完了報告】テンプレ
使う人	PM / 品質管理 / 経営者
読了目安	5-7分

事前準備

◻︎ サービス概要シートの記載依頼

営業管理シートの「商談用資料」タブはお客様に見られたらNG。削除のうえ送付すること。

【記載依頼】テンプレ

＜ご依頼です＞
お世話になっております。

キックオフMTG前に、以下の「サービス概要シート」へのご記載をお願いできますでしょうか。
記載いただいた内容を元に、キックオフMTGで擦り合わせをさせていただけたらと考えております。

▼サービス概要シート
〜〜

お忙しいところ恐れ入りますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

◻︎ サービス概要シートの読み込み

サービス概要シートが未記載の場合は、リマインドを行うこと。

◻︎ 商材の不明点確認

◻︎ 営業管理シートのキックオフMTGタブの内容をチェック

◻︎ 不明点の事前擦り合わせ

◻︎ アジェンダの送付

詳細: 33_品質管理PM部/契約取得後の流れ

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当日の流れ（8ステップ）

1. 全体方針の最終確認

プロジェクト定義と合意形成:
- 報告業務
- アポ獲得の上限設定
- アポ獲得後の対応 / 商談終了後の対応
- 商材の途中変更
- ご請求方法

注意点: 営業管理シートのスプシ記載通りに話をして、認識相違ないか進めていくこと。

2. アポ獲得の上限数/目標

プロジェクト定義:
- 最初の3ヶ月間の上限アポイント数
- 3ヶ月間の目標受注数 / 売上
- 半年間の目標受注数 / 売上

注意点:
- 最初の3ヶ月間の上限アポイント数: 可能なら 15件以上 に上げれるよう進行
- 3ヶ月間の目標: 30件以上（単月10アポ以上）を設定できるよう進行
- 半年間の目標: 期待値以上の成果を上げれるよう進行

3. サービス/ターゲットの擦り合わせ

プロジェクト定義:
- 空白箇所の内容擦り合わせ
- 不明点のご確認
- スクリーニングの基準のご確認
- 大枠のターゲットの決定

注意点: サービス概要シートは初めてこのシートを見た方でも内容を完璧に理解できるほどの完成度にする。

4. スクリプト内容の事前擦り合わせ

プロジェクト定義:
- よくある断り文句と切り返し
- NGトーク/NGワードの確認
- ヒアリング項目

注意点:
- NGトーク/NGワード: 商談や案件打ち切りにつながる恐れ。しっかり認識をすり合わせる
- 断り文句: 先方がサービス理解度あるので参考に教えてもらう

5. 営業管理シートの使い方

プロジェクト定義:
- よく使うタブの紹介

注意点: アポ獲得シートは特に使う部分。共有して、商談後に記載してもらうイメージを付ける。

6. ご依頼/ご確認事項

プロジェクト定義:
- 日程調整の方法
- 商談担当者（名前/役職）
- 最小の商談時間
- 理想の商談時間
- アポ取得〜商談までの期間
- 資料送付希望の場合の対応
- 今後のやり取り方法

注意点:
- 日程調整: TimerexやSpirのような日程調整リンクで行いたい → そこに誘導
- 商談時間: 最低30分、理想は60分
- アポ〜商談: 翌日から可能としている企業が多いため、希望日数すり合わせ
- 資料送付: 資料送付したくない企業も多い → 念のため確認
- やり取り方法: 極力 Slack か Chatwork が理想

7. 進行スケジュール

プロジェクト定義:
- 進行スケジュールの擦り合わせ

注意点: 案件管理シート内のタブ「キックオフMTG後のスケジュール」のF6にキックオフMTGの日付を記入。

8. 質疑応答

注意点: 回答できない質問は持って帰ってチャットでの回答でも可。

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キックオフMTG後の流れ

1. チャットグループを作成

グループタイトル: 【LIGL】〜〜社×SCALE社｜PJT連絡

注意点:
- 先方希望のチャットツールでグループを作成
- 大串もグループに追加すること

2. キックオフMTGの御礼

【御礼】テンプレ

本日はキックオフMTGのお時間をいただき、誠にありがとうございました！
本日投影しておりました営業管理シートを共有いたします。
今後も進行スケジュールに沿って進めてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします！

▼営業管理シート

3. タスクのご依頼

【タスク依頼】テンプレ

また、お手数をおかけいたしますが、下記タスクへのご対応をお願いいたします。

▼ご対応いただきたいタスク
・日程調整リンクのご共有
・掲載可能なロゴのご共有
・商談録画のご共有

▼可能であればご対応いただきたいタスク
・過去スクリプトのご共有
・過去アポ取得音声のご共有

4. キックオフMTG完了の報告

【完了報告】テンプレ

@大串
＜ご報告＞
先程〜〜社のキックオフMTGが終了いたしました！

5. 稼働開始準備

→ 33_品質管理PM部/稼働開始準備 のタスクを行う。

関連ノート

• 33_品質管理PM部/_README
• 33_品質管理PM部/契約取得後の流れ
• 33_品質管理PM部/FS_PMの業務定義
• 33_品質管理PM部/PM業務マニュアル