💻 システム開発
README
最終更新 2026年05月04日 ／ 31_システム開発部/FSダッシュボード/_README.md
FSダッシュボード
「顧客の課題を特定し、最適な提案で契約を結ぶ」
フィールドセールス（商談 〜 契約）の 進捗・品質・成果 を一元管理するダッシュボード。
---
30秒で全体像
| 観点 | 一言 |
|---|---|
| 核心 | 「顧客の課題を特定し、最適な提案で契約を結ぶ」 |
| キーワード | クイックアクセス / FSの役割ダッシュボードが支援する業務 / FS 目標値 / FS定例業務 |
| 使う人 | 開発者 / PM / 経営者 |
| 読了目安 | 5-8分 |
クイックアクセス
担当 / 場所
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 担当（実行） | FS担当 |
| 管轄 | せーご & 大串 |
| コードベース | scale-base 内 / 4機能が旧版のみ 実装・Base未反映 |
| 連携先 | PMダッシュボード（受注後にPM引継ぎ）|
| Base統合先 | SCALE Base |
FSの役割（ダッシュボードが支援する業務）
graph TB
PREP[ 商談前準備] --> MEET[ 初回商談]
MEET --> FOLLOW[ 追客・クロージング]
FOLLOW --> CONTRACT[ 契約締結]
CONTRACT --> HANDOVER[ PM引継ぎ]
style HANDOVER fill:#fce4ec
FSミッション: 「顧客の課題」を特定し、最適なご提案を通して契約を結ぶ
TASK範囲: リード獲得後 〜 受注（契約書回収）
詳細: FS/PM 業務定義
FS 目標値
| ランク | 受注率 | 月平均顧客単価 |
|---|---|---|
| トップ目標 | 45% | 400,000円 |
| ✅ ベース目標 | 30% | 250,000円 |
| アンダー目標 | 20% | 150,000円 |
受注率 × 単価 = 月間売上。両軸を同時に上げる のがFSのKPI。
📐 機能概要（5本柱）
1️⃣ 商談パイプライン管理
ヨミ管理（A / B / C / D ランク）で受注確度を可視化。
| ランク | 定義 | アクション |
|---|---|---|
| A | 決裁者・即検討 | 即クローズ提案 |
| B | 担当者・検討中 | 決裁者リーチ |
| C | 情報収集段階 | ナーチャリング |
| D | 対象外 | リスト除外 |
BANT情報（予算・決裁・必要性・時期）も並列管理。
2️⃣ FS担当別 KPI
| 指標 | 算式 | 目標値（ベース） |
|---|---|---|
| 商談数 | / 月 | チーム目標による |
| 受注率 | 受注 / 商談 | 30% |
| 月平均顧客単価 | 受注額合計 / 件数 | 250,000円 |
3️⃣ 商談議事録管理 旧版のみ
Base未反映機能 — 早期統合必要
- BANT形式議事録
- アポ質ランク・所感
- ネクストアクション追跡
4️⃣ 契約締結フロー管理
graph TB
A[1. 提案] --> B[2. 質疑]
B --> C[3. 見積]
C --> D[4. 内定]
D --> E[5. 契約書送付]
E --> F[6. 押印]
F --> G[7. 入金]
G --> H[...]
H --> M[13. 開始]
style M fill:#c8e6c9
13ステップフロー を可視化 + リードタイム計測 + ボトルネック検知。
5️⃣ 提案書 / 資料管理 旧版のみ
Base未反映機能 — 早期統合必要
- クライアント別資料テンプレート
- 提案書バージョン管理
- 受注率と提案書の相関分析
🎛️ ダッシュボード構成
graph TD
FSDASH[ FSダッシュボード]
FSDASH --> PIPELINE[ 商談パイプライン]
FSDASH --> KPI[ FS KPI]
FSDASH --> CONTRACT[ 契約フロー]
FSDASH --> MATERIAL[ 提案書管理]
PIPELINE --> RA[A: 決裁者・即検討]
PIPELINE --> RB[B: 担当者・検討]
PIPELINE --> RC[C: 情報収集]
PIPELINE --> RD[D: 対象外]
style FSDASH fill:#fce4ec
FS定例業務
商談前準備
- 企業リサーチ（HP / SNS / 過去取引履歴）
- アポ内容の確認
- 想定される課題に対する 「訴求トーク」の準備
商談実施・クロージング
- 初回商談（フェーズ別ヒアリング）
- 追客・クロージング
- 契約周り（契約書回収まで）
商談3フェーズ攻略法
| フェーズ | やり方 |
|---|---|
| アイスブレイク | 意味のある話だけ。事前にHP / SNS確認済 |
| ヒアリング | 「5分間だけ」と宣言。予算・現状・成果物 の3つを聞く |
| 提案 | 「解決できます」から入る。理由 → 具体メリット → 数値の順 |
🚧 開発ステータス
4機能が旧版のみ実装、Base未反映 — 統合作業未完了
未反映機能（要対応）:
- 商談議事録管理
- 提案書テンプレ管理
- BANT追跡機能
- 受注率と提案書の相関分析
関連ノート
FS部 / PM部
- FS部署 _README
- FS/PM 業務定義
- 商談後の対応
- 契約取得後の流れ
- キックオフMTG
関連システム
ナレッジ
直近案件
今後やりたいこと
- [ ] 旧版機能をSCALE Base版に統合（最優先）
- [ ] AI議事録自動生成（録画 → 自動議事録）
- [ ] 商談録画 → AI分析（受注率向上の打ち手抽出）
- [ ] 提案書 A/Bテスト機能
- [ ] ヒロト（PM）とのリアルタイム連携強化
- [ ] BANT情報の自動抽出（議事録 → BANT項目埋め）
保護資産（絶対に消さない・変えない）
編集前に必ず確認。退化を防ぐ命綱。
詳細ルール：31_システム開発部/_SCALE_全システム実装ルール
機能（保護対象）
| 機能 | 理由 |
|---|---|
| 商談リスト・受注パイプライン表示 | FS の核機能 |
| 商談詳細画面（顧客情報・履歴） | 商談クオリティの源泉 |
| 提案書管理 | 受注率に直結 |
スモークテスト項目
1. ログイン → ダッシュボード描画
2. 商談リスト表示
3. 商談詳細遷移
4. 提案書管理画面
5. 受注ステータス変更動作
6. コンソールエラーなし
バックアップ
cd /Users/oogushiyuuki/scale-fs
tar -czf ../scale-fs-backup-$(date +%F-%H%M).tar.gz .
FSダッシュボード = "受注の瞬間" を最大化する戦闘指揮所
ここの受注率が上がる = SCALEの売上が増える。
受注後はPMが受け継ぎ、契約継続でLTVを伸ばす。FS → PM のバトンが綺麗につながると、SCALEは止まらない。