iscall_架電の進め方
出典: HackCamp HubSpotマニュアル 架電の進め方（自動ミラー・正本は /Users/oogushiyuuki/dev/hackcamp-hubspot-manual）
架電の進め方
架電の進め方
ISは、用意された 架電リスト（ビュー） を上から順に架電していきます。 架電したら 必ず結果をメモに残す のが基本ルールです。
架電1件の流れ（全体像）
1件の架電は、次の 7ステップ で進みます。詳しい操作は、このあとのカードで順に説明します。
- 架電リスト（ビュー）を開く ── 共有されたリストを上から順に
- 架電してよい相手か確認して架電する ── 優先度・対象外をチェック
- 架電日を入れる ── かけた日を記録
- メモを残す ── つながった→架電後メモ／つながらない→架電前メモ
- NA・育成を設定する ── 後日アプローチしたい場合のみ
- 架電ステータスを選ぶ ── 更新項目の中では必ず最後に （Slack通知と連動）
- コールログで成果を残す ── 「コール」タブで「不通／接続」を記録
いちばん大事なこと 架電ステータスは 必ず最後に 更新します。先に変えると、ほかの項目が空欄のままSlackに通知が飛んでしまいます。
架電リスト（ビュー）を開く
左メニューの CRM → コンタクト を開くと、上部に 「ビュー」 と呼ばれる、条件で絞り込まれたリストが並んでいます。
例：「資料ダウンロード経由リスト」「セミナー参加リスト」など。 担当者から共有された架電リストを開き、 上から順に架電 していきます。
架電してよい人・避ける人（優先度）
| 状態 | 対応 |
|---|---|
| 優先度なし | 架電OK |
| 対象外 | 架電を避ける |
| 架電ステータスが「アポ獲得」「育成」 | 架電しない（育成は設定された時期まで待つ） |
| > 迷ったら 架電してよいか分からない人は、いったん名前を控えておき、架電終了後にまとめて確認します。 判断のたびに止まらず、決めた時間はどんどん架電するほうが生産的です。 | |
| > 優先度の仕組み 優先度（最優先／高／中／低）の付け方と、どの順番で架電するかは、 「架電の優先度（ポイント制）」 ページにまとめています。 |
架電したときに更新する項目
架電が終わったら、開いているコンタクトのページで、次の項目を更新します。 「どの場所に・何を入れるか」を、順に見ていきましょう。
順番が大事 架電ステータスは必ず一番最後に 更新してください（理由は④で説明します）。先に変えると、情報が空欄のままSlackに通知が飛んでしまいます。
① 架電日を入れる
架電した日を 架電日 の欄に入力します。 1人に何度も架電するため、日付ごとに履歴が残るようになっています。
② メモを残す（架電前／架電後の使い分け）
架電したら、 すべての架電に対してメモを残します （何回目・何日・どうだったか）。 つながったかどうかで、メモを残す場所を使い分けます。
メモの先頭には、 「何回目_架電した日」 を付けてから内容を書きます。
メモの書き方（例） 1回目_20260626： 不在のため折り返し依頼 2回目_20260628： 担当者につながり、資料送付を約束 こうしておくと、 何回目の架電で・いつ・どうだったか が一目で分かります。
| メモ欄 | 使う場面 | 見る人 |
|---|---|---|
| 架電後メモ | 担当者に つながった ときの内容 | FS（商談担当）が見る |
| 架電前メモ | 不在・在宅勤務などで つながらなかった とき | 次に架電するISが見る |
注意 架電後メモは、アポ報告時にFSへの伝達事項として共有されます。 つながっていない内容（不在など）は、架電後メモではなく架電前メモに残してください。
③ NA（ネクストアクション）・育成
今回は断られたが、後日改めてアプローチしたい場合は、 NA予定日 と NA内容 を入力します。 「次回は○月にかける」といった場合は 育成ステータス にします（設定した時期が来るまでは架電しません）。
失注は避ける 無理に失注にせず、接点を作って次につなげるのが基本です。 セミナーのご案内などで関係を続け、育成していきます。
④ 架電ステータスを選ぶ（最後に）
ここまでの入力が終わったら、 最後に 架電の結果に応じて 架電ステータス をプルダウンから選びます。 例：コール音のみ／担当者不在／アポ獲得／育成 など。
必ず最後に（重要） 架電ステータスは Slackの通知と連動 しています。 ほかの項目が埋まっていない状態で先にステータスを変えると、 情報が空欄のまま通知が飛んでしまいます 。 必ず他の項目をすべて入力してから、最後に架電ステータスを更新してください。
架電結果に応じて、代表的には次のようなステータスを選びます。
| ステータス | こんなとき |
|---|---|
| アポ獲得 | 商談アポが取れた（このあと「アポ取得後の更新ルール」へ） |
| コール音のみ | 呼び出したが応答がなかった |
| 担当者不在 | 電話はつながったが、担当者が不在だった |
| 育成 | 今は架電せず、設定した時期まで待つ（NA予定日まで架電しない） |
※上記は代表例です。プルダウンには状況に応じた選択肢が用意されているので、 いちばん近いものを選びます 。
⑤ コールログで成果を残す（不通／接続）
架電ステータスまで入力したら、最後に 「コール」タブ を開き、 コールログを残します 。
- コンタクトの 「コール」タブ を開く
- 「コールのログを残す」 をクリックする
- 「コールの成果を選択」 から、 「不通」か「接続」 のどちらかを選ぶ
「接続」の定義（重要） 担当者本人に電話がつながったとき だけ「接続」です。 受付（取次の方）につながっただけ は「接続」に含めません。その場合は「不通」を選びます。
アポが取れたら アポを獲得したときの更新（商談情報の入力・架電ステータスを「アポ獲得」に）は、 「アポ取得後の更新ルール」 ページにまとめています。そちらを参照してください。