📚 ナレッジベース
04-01_SCALE CRM
最終更新 2026年08月25日 ／ 21_ナレッジベース/マニュアル_ナレッジ/scale-lead-biz-manual/04-01_SCALE CRM.md
出典: scale-lead-biz-manual SCALE CRM（自動ミラー・正本は /Users/oogushiyuuki/dev/scale-lead-biz-manual）
SCALE CRMとは
SCALE独自開発の案件管理システム。SCALE Leadの業務基盤であり、パートナー・PM・事業責任者の全員がここで動く。
- 本番URL：https://crm.scale-group.co.jp/
- ログインゲート内（社内メンバー＋架電パートナーのみ）
主要機能と使いどころ
| 機能 | 内容 | 誰が使う |
|---|---|---|
| サービス概要 | 商材の全情報（24項目）。架電前に必読 | 全員 |
| スクリプト／切り返し | 本体・切り返し集・Q&A・キラーワード・商談情報 | パートナー |
| 架電リスト | 架電対象の管理 | パートナー |
| アポ獲得リスト・商談予定 | 獲得アポの記録・Slack自動通知 | 全員 |
| 分析レポート・成果管理 | 架電数・アポ率・ランク評価の元データ | 事業責任者・PM |
| ナレッジ集 | 取れた訴求・学びの蓄積 | 全員 |
運用のポイント
- 入力の手間を最小化する設計（アポ獲得→Slack自動通知・日報不要）。パートナーには「入力ではなく架電に時間を使う」と案内する
- 新規案件はキックオフ整備の成果物（サービス概要24項目＋スクリプト4資産）をすべてCRMに登録してから架電開始
- スクリプトのテキストはカギ括弧なし・1項目1ブロックで登録する（現場が読み上げやすい形）
SCALE CRMは本番稼働中の重要システム。機能要望・不具合は勝手に触らず代表へ（改修は開発側で管理）。