💻 システム開発
SCALE_Lead_Manager要件
最終更新 2026年05月03日 ／ 31_システム開発部/SCALE_Lead_Manager要件.md
SCALE CRM Manager 詳細要件
0. チャネル別表示切り替え（必須）
案件作成時に3パターンから選択。選択したチャネルに応じて表示シートが切り替わる。
| チャネル | 表示シート |
|---|---|
| テレアポ | 架電リスト/スクリプト/架電レポート/日次テレアポ成果/資料送付リスト |
| 承認リスト/申請リスト/文面テンプレ/LinkedIn成果管理/資料送付リスト | |
| テレアポ×LinkedIn | 上記全部 |
共通シート（全チャネル）: サービス概要/アプローチNGリスト/アポ獲得リスト/目標値/切り返し・質問回答/設定
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30秒で全体像
| 観点 | 一言 |
|---|---|
| 核心 | SCALE CRM Manager 詳細要件 |
| キーワード | SCALE CRM Manager 詳細要件 |
| 使う人 | 開発者 / PM / 経営者 |
| 読了目安 | 5-8分 |
1. アプローチNGリスト連動
- NGリストの企業名+HPが架電リストにあれば行を赤く表示
- LinkedIn承認リストにも同様
2. アポ獲得リスト自動化
- KPI数値自動計算
- 架電/LinkedInでアポ獲得→自動反映
- アポ済企業は他リストで色分け（二重アプローチ防止）
3. 報告自動化（Slack連携）
- アポ報告: アポ獲得時にSlack自動通知
- 失注報告: 失注時にSlack自動通知
- 資料送付報告: 資料送付時+再架電前日にSlack通知
- 日報: 全案件の稼働報告を自動投稿
4. 資料送付リスト自動化
- KPI自動計算
- 架電/LinkedInで資料送付→自動反映
5. レポート完全自動化
- 全体/月別/担当者別/日別/週別サマリー自動更新
- グラフ+表で視覧的に
- 日次テレアポ成果管理も自動化