SCALE CRM Manager 詳細要件

概要

テレアポ×LinkedIn並行管理の仕様・チャネル別表示切り替え・KPI自動計算。営業管理システムの実装テンプレ。

要点

• テレアポ×LinkedIn並行管理の仕様
• チャネル別表示切り替え
• KPI自動計算ロジック
• パートナー報酬連動

対象読者

• 営業管理システム実装担当

効果

営業管理改修の所要時間を半減。

Vault本文より抜粋

案件作成時に3パターンから選択。選択したチャネルに応じて表示シートが切り替わる。
| チャネル | 表示シート |
|---|---|
| テレアポ | 架電リスト/スクリプト/架電レポート/日次テレアポ成果/資料送付リスト |
| LinkedIn | 承認リスト/申請リスト/文面テンプレ/LinkedIn成果管理/資料送付リスト |
| テレアポ×LinkedIn | 上記全部 |
共通シート（全チャネル）: サービス概要/アプローチNGリスト/アポ獲得リスト/目標値/切り返し・質問回答/設定

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観点	一言
核心	SCALE CRM Manager 詳細要件
キーワード	SCALE CRM Manager 詳細要件
使う人	開発者 / PM / 経営者
読了目安	5-8分
- NGリストの企業名+HPが架電リストにあれば行を赤く表示
- LinkedIn承認リストにも同様
- KPI数値自動計算
- 架電/LinkedInでアポ獲得→自動反映
- アポ済企業は他リストで色分け（二重アプローチ防止）
- アポ報告: アポ獲得時にSlack自動通知
- 失注報告: 失注時にSlack自動通知
- 資料送付報告: 資料送付時+再架電前日にSlack通知
- 日報: 全案件の稼働報告を自動投稿
- KPI自動計算
- 架電/LinkedInで資料送付→自動反映
- 全体/月別/担当者別/日別/週別サマリー自動更新
- グラフ+表で視覧的に
- 日次テレアポ成果管理も自動化
- 31_システム開発部/_README

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• Obsidianで開く: obsidian://open?vault=SCALE-Brain&file=31_%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E9%96%8B%E7%99%BA%E9%83%A8%2FSCALE_Lead_Manager%E8%A6%81%E4%BB%B6
• Vault パス: 31_システム開発部/SCALE_Lead_Manager要件.md

このノートは Vault が正本。最新の編集は Obsidian 側で行うこと。