03-03_架電運用とアポ報告

出典: scale-lead-biz-manual 架電運用とアポ報告（自動ミラー・正本は /Users/oogushiyuuki/dev/scale-lead-biz-manual）

日々の運用フロー

パートナーが架電 → アポ獲得 → SCALE CRMに記録（Slack自動通知）
   → アポ報告をクライアントへ送付
   → クライアントが商談実施
   → 月末に件数を締めて請求

アポ報告フォーマット（標準）

＜アポ獲得報告＞
会社名：
メアド：
電話　：
獲得日：
商談日：
URL（Web商談の場合）：
商談までの期間：
業界・売上規模・従業員規模：
アポ獲得ナレッジ：（どういう訴求で取れたか）
アポ獲得音声：（録音リンク）
架電後メモ／伝達事項：（先方の要望・注意点）

「アポ獲得ナレッジ」と「音声」は品質証明と改善の両方に効く。音声共有はクライアントの安心材料として最強（「温度感が分からない」という不満を先回りで潰せる）。

音声共有の運用

• 録音データはGoogle Drive等にアップし、アポ報告にリンクを添付
• クライアントから「温度感が確認できない」という声が出た案件は必ず音声共有をセットで運用する
• パートナーには録音運用を事前に周知する

商談確定までの一次対応

• 候補日程の回収・日程調整の一次対応までがSCALEの担当範囲（TimeRex等の調整リンクを活用）
• 先方の環境都合（Web商談不可など）が出たら、勝手に判断せずクライアントの商談条件を確認して調整する
• 商談形式の条件（Web必須・対面のみ等）は受注時のヒアリング⑥で確定させておくのが前提