出典: SCALE CRM 使い方 サービス概要（自動ミラー・正本は /Users/oogushiyuuki/株式会社SCALE/scale-lead-manual）

サービス概要

サービス概要

クライアントの商材情報を 4つのタブ で構造化管理します。稼働前に PM が AI共創セッションで深掘りして埋め切り、メンバー全員が目を通せる状態にします。

このページの目次

• 4タブ構成
• 画面上部のボタン
• 一括編集（全項目を1画面で）
• AI共創セッション
• クライアント要確認

4タブ構成

1 基本情報

2 ターゲット

3 キャンペーン / 訴求

4 クライアント要確認

画面上部のボタン

サービス概要ページの上部には次の4つが並びます（PM権限時）。
| 🗑 全リセット | サービス概要を初期化 |
|---|---|
| 修正履歴 | AIによる修正の履歴を確認 |
| 📋 サービス概要 共創で埋める | AI共創セッションを開始（メイン導線） |
| 一括編集 | 全項目を1画面でまとめて編集 |

一括編集 — 全項目を1画面で

「一括編集」を開くと、サービス概要の フラット項目を1つの画面でまとめて編集 できます。商材情報・リンク/資料・訴求・ターゲット（業界/売上/従業員/部署/役職/地域）・ ターゲット優先順位 S〜D ・時期/季節性・受注率が高いターゲット特徴・ 商談情報（商談担当者/最小・理想の商談時間/アポ〜商談期間/資料送付/日程調整リンク） ・オファー・ヒアリング・料金体系・訴求ワード などを横断編集できます。

AI共創セッション

「📋 サービス概要 共創で埋める」から開始。AIが1問ずつ深掘りし、回答するとサービス概要に即時反映されます（右側に反映項目が表示）。閉じても会話は保持され、「完了」で確定します。
サービス概要モード
サービス概要の4タブを深掘りモードで埋め切る。Claude Opus 4.7。
スクリプト共創モード
スクリプトページから起動する別セッション。スクリプト/切り返し/Q&A/キラーワードを完成させる。

クライアント要確認の流れ

契約後〜キックオフMTG前に PM が曖昧な項目を 🚩 要確認 にマーク → キックオフMTGで確定 → 確定内容がAI共創に自動反映。ページ上部に「未確定◯件 / 確定◯件」のサマリーが出ます。