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04-09_クライアント引き渡し
最終更新 2026年08月25日 ／ 21_ナレッジベース/マニュアル_ナレッジ/制作部署/04-09_クライアント引き渡し.md
出典: 制作部署マニュアル クライアント引き渡し（自動ミラー・正本は /Users/oogushiyuuki/manual-terasu）
このPhaseのゴール
公開〜運用設定が完了したサイトを、クライアントに正式に引き渡す。引き渡し漏れは後の信頼を損なうので、テンプレ化して標準作業に。
引き渡しは「完成のサイン」+「運用開始の合図」。漏れがあると後でクレームになる。
クライアント引き渡し 全体フロー
1. 引き渡し資料パッケージ作成
2. クライアントとの引き渡しミーティング（30分）
3. 各種ツール権限付与
4. 運用マニュアル渡し
5. 月次レポート初回送付
6. 契約書類最終確認
7. SCALE CRMに案件登録（受注完了）
→ 標準で 半日〜1日 で完結。
ステップ1：引き渡し資料パッケージ作成
必須資料リスト
| 資料 | 形式 |
|---|---|
| 1. サイト構成図（サイトマップ） | PDF / Figma |
| 2. URL一覧（本番・プレビュー） | PDF / スプレッドシート |
| 3. アクセス情報まとめ | |
| 4. 運用マニュアル（クライアント向け） | |
| 5. 月次レポートサンプル | |
| 6. SLA・問い合わせ窓口 |
「アクセス情報まとめ」テンプレート
■ ホームページ
公開URL：https://example.com/
プレビューURL（社内確認用）：https://example-xxxxx.pages.dev/
■ ドメイン
取得先：お名前.com
取得日：2026年○月○日
更新日：2027年○月○日（自動更新ON）
更新費用：年¥1,400
■ Cloudflare Pages
プロジェクト名：example-xxxxx
オーナー：SCALE管理
■ Google Search Console
プロパティ：sc-domain:example.com
権限：御社の○○様にオーナー権限付与済み
■ Google Analytics 4
プロパティID：123456789
測定ID：G-XXXXXXXXXX
権限：御社の○○様に管理者権限付与済み
■ Google Business Profile
URL：https://maps.google.com/...
権限：御社の○○様にオーナー権限付与済み
■ お問い合わせフォーム
送信先メール：info@example.com
通知設定：即時通知 + バックアップ
■ 契約・サポート
プラン：本体プラン（初期10万・月額1万）
契約開始：2026年○月○日
契約期間：最低6ヶ月（その後3ヶ月ごと自動更新）
サポート窓口：support@scale-group.co.jp
緊急連絡：03-XXXX-XXXX（営業日10-18時）
Slack：xxxxxx
→ Notion・PDFで作成してクライアントに渡す。
ステップ2：引き渡しミーティング（30分）
アジェンダ
1. オープニング・成果報告（5分）
- 制作期間
- 主要成果
2. サイト操作デモ（10分）
- 全ページ巡回
- お問い合わせフォーム動作確認
- スマホ・PC両方で確認
3. 引き渡し資料説明（10分）
- 各種URL・アクセス情報
- 運用マニュアル
4. 質疑応答（5分）
- クライアントからの質問
- 今後の運用フローの確認
ミーティング形式
- Zoom / Google Meet（オンライン推奨）
- 録画して資料として残す（クライアントの同意取って）
同席メンバー
- TERASU側：制作担当 + PM
- クライアント側：決裁者 + 運用担当
ステップ3：各種ツール権限付与
Google Search Console
1. Search Console → 設定 → ユーザーと権限
2. 「ユーザーを追加」
3. クライアントのメールアドレス入力
4. 権限：「オーナー」（推奨）
5. 招待メール送信
Google Analytics 4
1. GA4 管理 → プロパティ → プロパティのアクセス管理
2. 「+」→ ユーザーを追加
3. メールアドレス入力
4. 役割：「管理者」（推奨）
5. 「新しいユーザーにメールで通知」ON
6. 追加
Google Business Profile（実店舗あり）
1. GBP 管理画面 → メニュー → ユーザー
2. 「+」→ ユーザーを追加
3. メールアドレス入力
4. アクセスの種類：「オーナー」または「管理者」
5. 招待
Cloudflare Pages（必要に応じて）
通常はSCALE側で管理し、クライアントには権限付与しない。
ただしクライアントが希望すれば閲覧権限付与可。
1. Cloudflare → メンバー
2. 招待
3. ロール：「Pages: 閲覧者」
4. 招待メール送信
ステップ4：運用マニュアル渡し
クライアント向け運用マニュアルの内容
■ 1. 公開サイトの確認方法
- URL
- スマホでの確認方法
■ 2. お問い合わせがあった時の対応
- 通知メールの確認
- 返信テンプレート
- 対応のSLA
■ 3. お知らせ・実績の追加依頼方法
- メール or Slack で連絡
- 必要な情報（タイトル・本文・画像）
- 対応SLA（翌営業日）
■ 4. 修正・変更依頼の方法
- メール or Slack で連絡
- 修正範囲（テキスト・画像差替は無制限）
- 大幅変更（ページ追加等）は要相談
■ 5. アクセス解析の見方
- Google Analytics 4 ログイン
- 主要レポートの見方
- 月次レポートの解説
■ 6. SEOの基礎
- 検索順位は3-6ヶ月で上がる
- ブログ更新が効果的
- 焦らず継続
■ 7. トラブル時の連絡先
- メール
- Slack
- 緊急電話
■ 8. 契約期間・解約について
- 最低6ヶ月・以後3ヶ月ごと自動更新
- 解約方法（1ヶ月前通知）
- 違約金なし
→ PDFで作成。Notionでも可（読みやすさ重視）。
ステップ5：月次レポート初回送付
公開翌月の月初に第1回送付
レポート構成は Phase 8 参照。
初回レポートの特徴
- 「公開記念」的な丁寧な挨拶
- 公開〜1ヶ月の成果サマリ
- 今後の改善計画（特に詳しく）
- 「サポート体制」の再アナウンス
配信タイミング
毎月1日 or 5日。前月分のデータを締めて送付。
ステップ6：契約書類最終確認
確認項目
- [ ] 契約書（締結済み・両者署名）
- [ ] 別紙（業務内容・料金）
- [ ] 個人情報保護方針（甲乙双方）
- [ ] NDA（必要に応じて）
- [ ] 請求書（初期費用分）
契約書のクライアント保管
クライアントにも電子契約データを共有。
freeeサイン等の電子契約
- 締結後にPDF自動送信
- 改ざん検知・タイムスタンプ付き
ステップ7：SCALE CRMに案件登録
受注完了処理
1. SCALE CRM ログイン
2. 「新規案件」
3. 顧客情報入力
4. 契約条件入力（初期・月額）
5. ステータス：「受注」→「運用中」
6. 担当者アサイン
月額請求の設定
1. 経理システムに月額請求設定
2. 請求書発行：毎月15日
3. 入金確認：毎月末
Slack 通知
社内に受注完了報告：
:scale: 受注完了報告
:bust_in_silhouette: 顧客：○○株式会社
:moneybag: 初期 ¥110,000 + 月額 ¥11,000
:calendar: 契約開始：2026年○月○日
:writing_hand: 担当：○○
:globe_with_meridians: https://example.com/
解約時の処理（先回りで確認）
解約予告を受けたら
1. 解約日確定（最低契約期間6ヶ月クリアか確認）
2. 解約手続きフロー説明
3. データ引き渡し（必要なら買取¥150,000）
4. GA4・Search Console 権限維持
5. ドメインの今後の運用確認（顧客が継続するか）
6. SCALE側で公開停止作業
7. ご利用感謝のメール
解約後の対応
- サイトを公開停止（Cloudflareプロジェクト保留）
- GA4・GSCはクライアント側のアカウント名義なので継続可
- ドメインは顧客名義のまま
- 関係を切らずに「いつでも再開可能」を伝える
引き渡し後の関係維持
定期接点
| 頻度 | 内容 |
|---|---|
| 毎月 | 月次レポート送付 |
| 四半期 | サイト改善提案 |
| 半年 | 1on1で運用状況確認 |
| 年1 | 契約更新のご案内 + アップセル提案 |
アップセル機会
- LP Plus（追加LP制作 ¥30,000/本）
- SCALE CRM 紹介（営業支援）
- SCALE Form / Insight 紹介
- リブランディング・大幅リニューアル
→ 既存顧客のLTV最大化が長期収益の核心。
クライアント引き渡しメールテンプレート
件名：【納品完了】ホームページ引き渡しのご案内
○○様
お世話になっております。
TERASU（株式会社SCALE）の○○です。
ホームページの納品作業が完了いたしましたので、
正式に引き渡しのご報告をさせていただきます。
▼ 公開URL
https://example.com/
▼ 引き渡し資料一式（添付PDF）
1. アクセス情報まとめ
2. 運用マニュアル
3. SLA・サポート窓口
▼ 各種ツールへの権限付与（承認お願いします）
- Google Search Console：オーナー権限を付与しました
- Google Analytics 4：管理者権限を付与しました
- Google Business Profile：オーナー権限を付与しました
※招待メールが届いてますのでご承認ください
▼ 月次レポート
来月初に第1回目をお送りします。
以降、毎月初に前月分の流入・成果レポートを配信します。
▼ サポート窓口
何かご不明点・修正依頼があれば、
お気軽にメール or Slack でご連絡ください。
メール：support@scale-group.co.jp
Slack：xxxxxx
営業時間：平日10:00-18:00（翌営業日返信）
▼ 引き渡し打ち合わせ
30分程度の引き渡しMTGを設定させてください。
下記候補日からご都合の良い時間をお知らせください。
候補：
- ○月○日（月）10:00-10:30
- ○月○日（火）14:00-14:30
- ○月○日（水）15:00-15:30
これからも長くお付き合いさせていただけますと幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。
Phase 9 完了判定
- [ ] 引き渡し資料パッケージ作成
- [ ] 引き渡しミーティング実施
- [ ] Google Search Console 権限付与
- [ ] Google Analytics 4 権限付与
- [ ] Google Business Profile 権限付与（該当時）
- [ ] 運用マニュアル渡し
- [ ] 月次レポート初回送付（公開翌月）
- [ ] 契約書類確認
- [ ] SCALE CRMに案件登録
- [ ] 経理に月額請求設定
- [ ] 社内Slack で受注完了報告
→ 全部 なら正式運用フェーズへ。月次運用は Phase 8 を継続。
Phase 9 NG
| NG | リスク |
|---|---|
| 権限付与忘れ | 後でクライアントがログインできず大クレーム |
| 引き渡し資料なし | クライアントが運用できない |
| 月次レポート遅延・送付なし | 「何やってんの？」と信用低下 |
| 解約条件の説明漏れ | 後で揉める |
| Slack/メール窓口の連絡先伝え忘れ | 困った時に連絡できない |
| 契約書類のコピー渡し忘れ | 後で「契約してない」とトラブル |
| SCALE CRM登録忘れ | 経理処理漏れ・社内で見えない |
引き渡し品質チェックリスト
Aランク（最低限）
- 全ツール権限付与
- 引き渡し資料パッケージ
- サポート窓口の明示
Sランク（理想）
-
- Notion運用マニュアル
-
- Looker Studio 自動レポート
-
- Slack 専用チャンネル
-
- 月1回の1on1運用ミーティング
-
- 改善提案レポート（四半期）
→ TERASUのブランド価値は 「丁寧な引き渡し」と「継続的な改善提案」で決まる。