onboarding_オンボーディング
出典: SCALE CRM 使い方 オンボーディング（自動ミラー・正本は /Users/oogushiyuuki/株式会社SCALE/scale-lead-manual）
オンボーディング
オンボーディング PM
パートナーが新しく案件に入る時のオンボーディングを、チェックリスト形式で管理します。
2つのパート
| 案件概要の擦り合わせ | パートナーに共有すべき項目（サービス・リスト・目標等）。ここのチェック率がオンボ進捗%になる |
|---|---|
| NA（ネクストアクション） | 権限追加・Zoomphoneログイン等の段取り。チェックなし、タスク管理のみ |
パートナーオンボーディング 完全ガイド
初日から成果を出すための完全ガイド。 新パートナーは上から順に必ず一読してください。
はじめに
ようこそ
SCALE のパートナーとして稼働いただき、ありがとうございます。 このページはあなたの「最初の1日」をスムーズにするためのガイド です。
SCALE は 「成果報酬で営業の質を担保する」 仕組みを提供する会社です。あなた（パートナー）の活動が、クライアント企業の事業を伸ばす最前線になります。
このガイドの使い方
| 初日の方は | 左の目次を上から順に読んでください |
|---|---|
| 実際の業務を始める方は | 「使い方」「ルール」セクションを重点的に |
| 困った時 | 「FAQ」「トラブルシューティング」をチェック |
| それでも分からない時 | PMにSlackで気軽に聞いてください |
SCALE CRMとは
SCALE CRM は、株式会社SCALEが独自開発した BtoB営業案件管理システム です。
このシステムで何ができるか
| 架電リスト管理 | クライアント企業の管理・架電履歴・ステータス追跡 |
|---|---|
| LinkedIn管理 | 申請・承認・メッセージ追跡 |
| アポ獲得管理 | 獲得したアポを一元管理 |
| 日報・週報 | 報告フォーマット・自動集計 |
| ナレッジ共有 | 成功事例・切り返し・よくある質問 |
| Slack連携 | アポ獲得の自動通知 |
| 全員が同じデータをリアルタイム共有しているので、報告のすれ違いがありません。 |
準備
PC・ツールの準備
必要なもの
| PC | Mac / Windows どちらでも可。ブラウザは Chrome / Edge 推奨 |
|---|---|
| ヘッドセット（テレアポ） | マイク付きヘッドセット推奨。雑音が少ない環境で |
| 静かな環境 | 背景音が入らない場所で稼働 |
| 電源・ネット | 長時間稼働なので電源確保＋安定回線 |
| Slack | SCALEから招待が届きます |
| Zoom Phone（テレアポ） | SCALEから初期パスワードが配られます |
ログイン手順
PMから発行されたメールアドレスとパスワードでログインします。
Slackへの参加
SCALEのSlackワークスペースに招待されます。
参加後にやること
案件の選び方
複数案件のパートナーは、画面上部の 案件セレクタ から切り替えます。
案件選択時の注意
| 毎朝の確認 | どの案件を稼働するか、Slackで確認してから開始 |
|---|---|
| 案件切り替え | 上部セレクタから即座に切替可能 |
| 同時稼働は1案件 | 同じ時間帯に複数案件は稼働しない |
| 案件ごとに目標が違う | API・CPH・アポ単価が案件で異なる |
使い方
1日の流れ
テレアポ・LinkedIn共通の標準的な1日:
朝報の出し方
朝報は その日の稼働予定をPMと擦り合わせる ためのものです。
朝報フォーマット（例）
【朝報】 YYYY/MM/DD
稼働時間: 9:30-18:00
担当案件: ◯◯（テレアポ / LinkedIn）
本日の目標: アポ◯件
リスト残: ◯◯件
特記事項: なし
終業報告の出し方
終業報告は 翌日への引き継ぎと自己振り返り のために必須です。
終業報告フォーマット（例）
【終業】 YYYY/MM/DD
稼働時間: 9:30-18:00（休憩60分）
実稼働時間: 7.5h
コール数: ◯件 / 通電: ◯件 / アポ: ◯件
API: 0.◯ / CPH: ◯件
特記事項: ◯◯案件で受付ブロック増加傾向
明日の予定: ◯◯
ルール
報酬と評価
SCALE のパートナー報酬は 成果連動型 です。
報酬の基本
| テレアポパートナー | コール単価 + 通電単価 + アポ単価（案件で変動） |
|---|---|
| LinkedIn パートナー | 申請単価 + 承認単価 + メッセージ単価 + アポ単価 |
| 締め日 | 月末締め |
| 支払日 | 翌月末払い（営業日基準） |
| 報酬明細 | SCALE CRMの「個人ダッシュ」で確認可 |
守るべきこと
絶対NGルール
遵守事項
| 稼働時間 | 契約した稼働時間を守る（前後30分以内の誤差はOK） |
|---|---|
| 報告 | 朝報・終業報告は毎日必ず投稿 |
| ステータス更新 | 架電後は必ずステータスを更新（後でまとめて、はNG） |
| 礼儀 | クライアントへの言葉遣い・トーンは案件のスクリプトに従う |
| 記録 | 個人メモは SCALE CRM 内で管理（外部メモ禁止） |
KPIと目標
テレアポパートナーは以下の指標で評価されます:
| API | 1時間あたりのアポ獲得数。0.3〜0.5 が標準 |
|---|---|
| CPH | 1時間あたりのコール数。25〜30件 が標準 |
| 通電率 | コールに対して話せた割合。10〜18% が標準 |
| アポ率 | 通電に対するアポ獲得率。0.5〜1.5% が標準 |
| 有効商談率 | 取得アポのうち実商談につながった割合。70%以上が目標 |
LinkedIn パートナーは:
| 申請通過率 | 申請が承認される割合。25〜40% が標準 |
|---|---|
| 返信率 | メッセージへの返信率。10〜20% が標準 |
| アポ転換率 | 返信からアポへの転換率。15〜30% が標準 |
FAQ
トラブルシューティング
SCALE CRM が開かない
① ブラウザのキャッシュクリア（Cmd+Shift+R） ② ログアウト→再ログイン ③ それでもNG → Slack #ask-pm にスクショと一緒に投稿
Zoom Phone がかからない
① ヘッドセットの接続確認 ② Zoom Phone再起動 ③ それでもNG → PMに即連絡（時給ロスを防ぐため待たずに）
架電中に予期せぬエラー
① エラー画面のスクショを撮る ② Slack #ask-pm に状況と合わせて投稿 ③ 一時的に別案件・別作業に切り替えて、PM対応を待つ
クライアント情報を間違って漏らした
よくある質問
稼働開始前に契約書はありますか？
はい。SCALEから業務委託契約書が配られます。電子署名で対応します。
複数案件を掛け持ちできますか？
はい。ただし同じ時間帯の同時稼働は不可。日ごとに切り替えて稼働してください。
稼働を一時的に休みたい時
PMにSlackで2日前までに連絡。当日の急な休みも可ですが、必ず Slack で連絡してください。
成果が出ない時のサポートは？
PMが個別に切り返しレビュー・スクリプト調整・音声フィードバックを実施します。遠慮なく相談してください。
Slack の通知が多すぎる
チャンネルごとに通知をミュート可能。ただし #ask-pm と #report-day は ON 必須。
PMと連絡がつかない時
対応者の交代を依頼してください。Slackの #general に「PM不在のため代行希望」と投稿すれば、別PMがフォローします。