出典: SCALE CRM 使い方 架電リスト 完全ガイド（自動ミラー・正本は /Users/oogushiyuuki/株式会社SCALE/scale-lead-manual）

架電リスト 完全ガイド

架電リスト 完全ガイド

SCALE CRMの中核機能。SalesNow連携・架電タイマー・ステータス変更モーダル・SCALEランク自動判定まで、 これ1ページで迷わず使える ようにまとめています。

これだけ覚えればOK（3行サマリ）

① 朝、架電リストを開いたら 「▶ 稼働開始」 を押して架電タイマーをスタート（押さないと操作不可） ② 上部フィルタの 「架電対象」 で自分担当の進行可能な企業に絞る ③ 電話 → ステータス変更 → モーダルの必須項目を入力して保存。 架電日・時間帯は自動で入る ので何もしなくてOK

目次

• 1日の基本フロー
• 架電タイマー（必読）
• フィルタ・検索（上部に集約）
• 列の見方・自動入力項目
• ステータス変更モーダル
• 会社名タップで開く企業詳細
• SalesNow 連携・電話番号
• CSV取込・出力
• ⋯ 管理メニュー（PM）
• アポ獲得時のナレッジ自動取込
• SCALEランク自動判定
• よくある質問・トラブル時

① 1日の基本フロー

朝の稼働開始から終了まで、SCALE CRMでパートナーが踏む手順です。

② 架電タイマー（必読）

架電リストは タイマーを起動しないと操作できない 設計です。稼働時間の計測漏れを防ぐためのものです。
▶ 稼働開始
⏸ 一時停止 / 停止

③ フィルタ・検索（上部に集約）

絞り込みは 上部の1行に集約 されています。プリセットと検索が同じ行に並びます。

プリセット（6種）

検索・絞り込み（同じ上部行）

プリセットの右に、 会社名検索 / ステータス / 担当者 / セグメント が並びます。組み合わせで絞り込めます。
- 会社名で検索 — 部分一致でリアルタイム絞り込み
- ステータス / 担当者 — プルダウン選択
- セグメント — 「リスト依頼」で作成したセグメント定義と連携（自動同期）

④ 列の見方・自動入力項目

企業名 / 電話番号 / 企業詳細ページ / HP / 企業説明文 / セグメント / 大業界 / 中業界 / 地域 / 売上規模 / 従業員規模 / 架電担当者 / 架電ステータス①〜⑤ / 架電日①〜⑤ で構成されます。 SalesNow由来の列は編集不可 （誤削除防止）です。
| 列 | 内容 | 入力 |
|---|---|---|
| 企業名・電話番号・業界・規模・地域・企業説明文 | SalesNow CSV取込で自動マッピング | 編集不可（SalesNow自動） |
| 架電担当者・セグメント | 担当割当・セグメント | 選択で編集可 |
| 架電ステータス①〜⑤ | 各回の架電結果（最大5回） | セル変更でモーダル起動 |
| 架電日①〜⑤ | 各回の架電日 | 自動入力（編集不可）— ステータス変更時に当日が自動セット |
上部のタイトル横に 「架電リスト ◯件 ／ ゴミ箱◯件」 と件数が表示されます。上部はCSV取込・ゴミ箱・⋯管理（PM）のみのスッキリ構成で、リスト本体を広く見られます。

⑤ ステータス変更モーダル（必須入力）

ステータスを変更すると、結果に応じて必要情報を求めるモーダルが開きます。 記載漏れ防止のため、必須項目を入れるまで閉じられません 。間違えた時は左下の「↶ ステータスを取り消す」でその回をまっさらに戻せます。
モーダルは、入力欄が見やすいよう 長文（トーク・メモ等）は横幅いっぱい、短い項目（担当者・役職・メアド等）は2列 でバランス良く配置されています。

⑥ 会社名タップで開く企業詳細

一覧で 会社名をタップ すると企業詳細モーダルが開きます。基本情報・企業説明文・ 架電履歴（5回分のステータス／架電日／時間帯） をまとめて確認できます。架電日・時間帯は自動記録のため表示専用です。

⑦ SalesNow 連携・電話番号

電話番号セルをクリックすると番号がコピーされ、Zoom Phone等にすぐ貼れます。企業詳細ページ列の「Link →」でSalesNowの該当企業を開けます。SalesNow由来の項目は誤削除防止で編集不可です。

⑧ CSV取込・出力

上部「CSV取込」でSalesNow / 既存CRM形式を 自動判定 して取り込みます（メタ行スキップ・ヘッダ自動マッピング・重複検知）。CSV出力は「⋯ 管理」メニュー内（架電時間帯①〜⑤も含むフル出力＝分析に利用可）。

⑨ ⋯ 管理メニュー（PM）

上部右の「⋯ 管理」（PM限定）に、稀に使う操作を集約：取込履歴 / CSV出力 / 一括編集 / 列追加 / 復元 / 変更ログ / D1復元。日常操作（CSV取込・ゴミ箱）は上部に出ています。

⑩ アポ獲得時のナレッジ自動取込

ステータスを「アポ獲得」にして アポ獲得要因／ナレッジ を入力すると、その内容が自動でナレッジ集（架電ナレッジ）に取り込まれます。先方担当者・役職も一緒に記録され、ナレッジ側に「AUTO」バッジが付きます。日報送信時の「良かった点・課題」も自動でナレッジ集に蓄積されます。

⑪ SCALEランク自動判定

架電数・通電数・アポ数・稼働時間から D〜Sの5段階 を自動判定します。総合ランクはAPI（1時間あたりアポ数＝売上直結）基準。アポ単価ごとに閾値が変わります。
各ランクの色は全員必達のB（青）を基準に、低位ほど暖色（C橙・D赤＝要注意）、上位は成長のA（緑）・頂点のS（ゴールド）。架電リスト上部の現状数値、目標値ページのテーブルでもこの配色で表示されます。詳細は ランク制度ページ へ。

⑫ よくある質問・トラブル時

Q. 架電日・時間帯を手で直したい

架電日・時間帯は 自動入力（編集不可） です。ステータス変更時に当日・現在時間帯が自動で入る設計のため、手入力は不要です。誤ったステータスを付けた場合はモーダル左下「↶ ステータスを取り消す」でその回をリセットしてください。

Q. 誰が今ログインしているか見たい

専用ページ「 全案件 オンライン状況 」で、各案件のオンラインメンバーと今日の架電状況を確認できます（PM向け）。

Q. 表示が古い・おかしい

ハードリロード（⌘+Shift+R / Ctrl+Shift+R）してください。データはクラウドに保存されているため、リロードで最新状態に復元されます。